逻辑：做多中国（股票 、宏观利率 、策略商品
、展望债商外汇）
1）三驾马车 转向 新质需求（如Deepseek）
2）产能过剩 转向 “脑”+“身”的月股有望迭代
3）针对中国的逆全球化转向 美国的孤立主义
4）通缩螺旋（房价
、物价
、开启股价）有一些缓解迹象因为经济数据仍有待改善 ，宏观所以长久期优于短久期股票（科技
、策略小盘>大盘）>商品（有色贵金属>黑色化工）展望债商
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